決算・資料回収ダッシュボード

決算月が近い顧問先を優先表示し、資料不足・中間納税・任意アラートをまとめて確認します。

決算3ヶ月以内
0社
決算月が近い順に優先確認
資料不足あり
0社
未提出・一部提出を含む
今月の任意アラート
0件
中間納税・契約更新など
顧問先ログイン待ち
4社
メール・LINE通知対象

決算月が近い顧問先

近い順
顧問先決算月決算まで状況次の一手

本日のアラート

顧問先別

顧問先一覧

表示順は「決算月順／五十音順」、各々「昇順／降順」に切替できます。初期表示は決算月が近い順です。

顧問先決算月決算アラート主な提出方法担当今月状況ログイン

必要資料一覧：決算期12ヶ月表示

顧問先ごとに、決算期12ヶ月分の資料提出状況を一覧表示します。月次漏れと決算前の不足を同時に確認します。

顧問先選択

デモデータ

株式会社青葉商店

決算期
● 緑＝提出済み　● 黄＝一部提出　● 赤＝未提出　● 灰＝対象外

顧問先別アラート設定

決算○ヶ月前の自動アラートに加え、「中間納税」「契約更新」「役員変更確認」など任意のアラート名称・日時を設定できます。

決算前アラート

顧問先別
顧問先決算月通知タイミング通知先

任意アラート登録

名称・日時を設定
顧問先名称日時状態

未提出一覧

足りない資料を顧問先別・月別に表示します。決算前の顧問先ほど上位に表示します。

優先顧問先決算まで不足資料期限前回連絡対応

催促・ログイン通知文案作成

顧問先へ本システムへのログインを促し、資料提出・情報確認をシステム内で完結させるための文案を作成します。

文案条件

AI補助
送信前に担当者が確認してください。AIは経費可否・申告判断・節税判断を行いません。

生成文案

コピーしてLINE・メールへ貼付

顧問先ポータル構想

税理士・事務担当者・顧問先がログインし、資料提出・確認・通知・決算書類共有を本システム内で完結させるイメージです。

税理士ログイン時

権限イメージ

資料・情報アップロード

顧問先操作
ここへ資料をドラッグ＆ドロップ
領収書、請求書、通帳コピー、カード明細、決算書類、外部システム出力PDFなど
実装時は、保存先・権限・削除ルール・顧問先ごとの閲覧範囲を明確にする必要があります。

顧問先成長分析AI

税理士が外部システムで作成した決算書類をアップロードし、顧問先管理ツール内の一機能として月次・決算レポートを作成する構想です。

月次決算レポート：グラフ表示

サンプル

社長説明用要約

AI補助
数字の羅列ではなく、「利益が残りにくい売り方になっていないか」「資金繰りに無理がないか」を経営者に伝わる言葉へ変換します。
売上は伸びているが、粗利率に注意
仕入・外注費の上昇により、売上増が利益増につながりにくくなっています。
確認
来月の一手
粗利が低い取引を3件確認し、価格改定・作業範囲の見直しを検討します。
提案
税務判断・申告判断は税理士が行う前提です。本画面は経営改善助言の補助に限定します。
v0.2 画面ラフ｜デモデータ